啤酒釀造設(shè)備行業(yè)趨勢(啤酒發(fā)酵設(shè)備發(fā)展方向）

一、啤酒釀造設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

目前，我國啤酒釀造設(shè)備行業(yè)已經(jīng)形成了較為完整的設(shè)備制造體系。原料加工設(shè)備、糖化設(shè)備、發(fā)酵設(shè)備已全部國產(chǎn)化，行業(yè)龍頭企業(yè)部分產(chǎn)品達(dá)到國際先進(jìn)水平。但在一些單體設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)上，國內(nèi)企業(yè)還有一定差距。比如啤酒脫氧水制備系統(tǒng)、高濃度稀釋系統(tǒng)等高端市場仍被國外產(chǎn)品占領(lǐng)，壓濾機(jī)等核心設(shè)備國外企業(yè)仍有一定技術(shù)優(yōu)勢。

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資料來源：華景產(chǎn)業(yè)研究所編制。

二、全球啤酒行業(yè)消費現(xiàn)狀分析

全球啤酒市場消費已進(jìn)入成熟階段，年消費量超過1.8億千升。中國和美國是世界上啤酒消費量更大的兩個，占全球市場的35%以上，近年來消費量基本穩(wěn)定。從其他來看，位于中南美洲和非洲的墨西哥、南非和哥倫比亞增速較高。與此同時，亞洲的市場結(jié)構(gòu)也在發(fā)生變化，這里的啤酒消費量更高，以越南和印度為代表的新興市場增速非常強(qiáng)勁。

來源：公開資料整理。

從美國精釀啤酒消費來看，2019年美國整體啤酒銷量同比下降2%，但精釀啤酒銷量仍同比增長4%，至2600萬桶，占全國啤酒消費量的13.6%，其中精釀啤酒銷量增長最快的消費場景是酒吧；從市場規(guī)模來看，2019年，美國精釀啤酒市場規(guī)模達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的293億美元，收入同比增長6%，占美國1160億啤酒市場總額的25%。美國精釀啤酒市場近六年復(fù)合增長率為13%。

來源：公開資料整理。

自2013年達(dá)到峰值以來，近年來國內(nèi)啤酒產(chǎn)量一直在波動和下降。據(jù)統(tǒng)計，截至2020年10-10月，我國啤酒產(chǎn)量2996.2萬千升，同比下降10.4%。

資料來源：統(tǒng)計局，中國經(jīng)濟(jì)研究所。

2019年，中國精釀啤酒消費量為87.3萬千升，在國內(nèi)整體啤酒市場的滲透率為2.4%，占市場規(guī)模的5%。相比目前美國13.6%的滲透率，25%的啤酒市場份額有很大的提升空間。

來源：公開資料整理。

相關(guān)報告《2020-2025年中國啤酒釀造設(shè)備行業(yè)市場調(diào)研分析及投資戰(zhàn)略咨詢報告》中國經(jīng)濟(jì)研究所發(fā)布

三。啤酒釀造設(shè)備行業(yè)競爭格局分析

交鑰匙服務(wù)是對設(shè)備企業(yè)綜合能力的考驗。對于業(yè)主來說，這種模式具有成本低、時間短的優(yōu)勢，尤其是系統(tǒng)耦合性好，設(shè)備供應(yīng)商的服務(wù)更方便、更全面，逐漸成為一種趨勢。德國的克朗斯和中國的樂惠國際是世界上為數(shù)不多的可以提供全廠交鑰匙服務(wù)的公司。

來源：公開資料整理。

克蘭斯是世界液體食品設(shè)備的，可以提供一整套生產(chǎn)線設(shè)備，滿足飲料、液體食品、藥品、化妝品和化學(xué)品的灌裝和包裝要求。同時具備整體生產(chǎn)工廠規(guī)劃能力?？颂m斯還在PET塑料瓶和瓶對瓶回收技術(shù)方面取得了卓越的成就。

2019年，克蘭斯實現(xiàn)營收約40億歐元(約合人民幣309億元)。從地區(qū)結(jié)構(gòu)來看，來自德國的國內(nèi)收入僅占12%，來自歐洲(不含德國)、北美、亞太、南美和中東的收入分別占28.8%、17.3%、13.2%、9.4%和11.4%。德國以外的收入占比高達(dá)88%。與Crance相比，樂惠的國際海外收入占比一直維持在45%~60%，還有很大的提升空間。2019年，全球主要啤酒釀造設(shè)備公司(克朗斯CIMC恩里科樂惠國際)的營收達(dá)到90億英鎊。

來源：公開資料整理。

釀造設(shè)備是樂惠國際的主要業(yè)務(wù)。據(jù)統(tǒng)計，2019年，樂惠國際釀酒設(shè)備營收47

從啤酒釀造設(shè)備成本構(gòu)成來看，以樂惠國際為例，2019年，樂惠國際啤酒釀造設(shè)備直接材料成本占比57.57%，制造成本占比22.94%，人工成本占比6.39%，分包成本占比13.1%。

資料來源：華晶工業(yè)研究所編制的公司公報。

第四，本土精釀啤酒超越進(jìn)口啤酒的大趨勢。

啤酒的生產(chǎn)工藝決定了進(jìn)口啤酒在口感上很難與本土工藝抗衡。精釀啤酒只用麥芽、啤酒花、酵母和水釀造，風(fēng)味遠(yuǎn)強(qiáng)于用低成本原料釀造的工業(yè)啤酒。由于沒有使用過濾和殺菌工藝，精釀啤酒的風(fēng)味隨著新鮮度的降低而減弱，使得進(jìn)口啤酒和本土精釀啤酒無法在同一起跑線上競爭。餐廳和酒吧里賣的精釀啤酒，從生產(chǎn)到上市通常只需要幾個小時，其的新鮮度是進(jìn)口瓶裝精釀無法替代的。消費者對高品質(zhì)啤酒和飲料的需求最終會回歸本土市場，本土工藝超越進(jìn)口啤酒是大勢所趨。

來源：公開資料整理。

華景資訊網(wǎng)隸屬于華景產(chǎn)業(yè)研究院，專注于大中華地區(qū)的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息與研究。目前，其主要產(chǎn)品和服務(wù)包括傳統(tǒng)和新興行業(yè)研究、商業(yè)計劃、可行性研究、市場調(diào)查、專題報告、定制報告等。涵蓋文化體育、物流旅游、老年健康醫(yī)療、生物醫(yī)藥、能源化工、裝備制造、汽車電子、農(nóng)林牧漁等領(lǐng)域。并對智慧城市、智慧生活、智能制造、新能源、新材料、新消費、新金融、人工智能、“互聯(lián)網(wǎng)”等新興領(lǐng)域進(jìn)行深入研究。