啤酒企業(yè)的產(chǎn)能布局成為近期投資者關(guān)心的熱點(diǎn)之一。在投資者互動平臺，青島啤酒、燕京啤酒、重慶啤酒、惠泉啤酒等多家啤酒企業(yè)均就啤酒產(chǎn)能的問題作出答復(fù)。
事實(shí)上，此前啤酒企業(yè)已經(jīng)歷了近五年的“關(guān)廠調(diào)整期”。而近半年來，包括青島啤酒、華潤雪花在內(nèi)的國內(nèi)啤酒龍頭企業(yè)，在生產(chǎn)場地和設(shè)備上都有較大動作。
啤酒行業(yè)為何會發(fā)生這樣的變化？這背后又反映出怎樣的行業(yè)發(fā)展脈動和趨勢？
啤酒企業(yè)密集擴(kuò)建產(chǎn)能
今年3月1日，位于深圳的興東華潤雪花啤酒總部基地傳來動工進(jìn)展。該項(xiàng)目建成后，將包括一座總部大廈、一座研發(fā)中心、一座展示啤酒歷史的博物館和工業(yè)遺址廣場、一個(gè)年產(chǎn)10萬千升的精釀啤酒生產(chǎn)基地、一座推廣啤酒文化的小鎮(zhèn)及一座為員工配套的宿舍等。
日前，據(jù)深圳媒體報(bào)道，藍(lán)帶啤酒（中國）2021年產(chǎn)銷量同比增長34.6%，產(chǎn)值接近10億元，公司正計(jì)劃同步實(shí)施增資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，建設(shè)自動化、清潔化、信息化智慧工廠。該增資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)50萬噸生產(chǎn)線，投資分兩期進(jìn)行，首期計(jì)劃建設(shè)30萬噸生產(chǎn)線。項(xiàng)目建成后，其產(chǎn)值將突破33億元。
2021年12月，重慶啤酒發(fā)布公告稱，擬在佛山、西昌擴(kuò)產(chǎn)技改。其中，重慶啤酒控股的嘉士伯重啤擬在廣東省佛山市三水區(qū)新建年產(chǎn)50萬千升啤酒產(chǎn)能的生產(chǎn)基地，固定資產(chǎn)投資約10.3億元，并在佛山市設(shè)立嘉士伯佛山公司。項(xiàng)目預(yù)計(jì)2022年7月動工，預(yù)計(jì)2024年投產(chǎn)。另外，嘉士伯重啤子公司西昌公司擬投資擴(kuò)建產(chǎn)能，從年產(chǎn)3.8萬千升擴(kuò)產(chǎn)至11萬千升。
2021年11月，青島啤酒科技研發(fā)中心（重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室新基地）開工儀式在青島藍(lán)谷舉行，青島啤酒智慧產(chǎn)業(yè)園120萬千升擴(kuò)建項(xiàng)目開工儀式在青島平度舉行。青島啤酒介紹，前者將助力青啤繼續(xù)打好“科技”，打造具有國際影響力的啤酒釀造技術(shù)研究新高地，后者建成后將成為國內(nèi)單體工廠產(chǎn)業(yè)鏈條更全、單體規(guī)模更大、智能化水平更高的啤酒生產(chǎn)基地。
曾經(jīng)歷“關(guān)廠調(diào)整期”
值得注意的是，在這一股大刀闊斧“擴(kuò)產(chǎn)、技改”動作之前，啤酒企業(yè)卻經(jīng)歷過近五年的“關(guān)廠調(diào)整期”。
據(jù)安信證券研報(bào)披露的數(shù)據(jù)，青島啤酒2018年關(guān)閉2家工廠，2019年關(guān)閉2家工廠，2020年受疫情影響擱置關(guān)廠。新京報(bào)記者梳理青島啤酒年報(bào)發(fā)現(xiàn)，2017年至2020年，青島啤酒的實(shí)際產(chǎn)能分別為1058萬千升、987萬千升、953萬千升、934萬千升。2018年年報(bào)顯示，青島啤酒2018年產(chǎn)能整合的職工安置支出為4758.95萬元。在2019年年報(bào)中，青島啤酒稱，2019年管理費(fèi)用同比增加35.68%，主要原因是本年度公司產(chǎn)能整合優(yōu)化等相關(guān)員工費(fèi)用同比增加。
2018年年報(bào)顯示，青島啤酒2018年產(chǎn)能整合的職工安置支出為4758.95萬元。
青島啤酒多次在年報(bào)中提及“優(yōu)化產(chǎn)能”——2020年年報(bào)中，青島啤酒稱，未來隨著中國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，啤酒消費(fèi)市場仍具較大發(fā)展?jié)摿?，通過進(jìn)一步的產(chǎn)能優(yōu)化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提升以及價(jià)格調(diào)整，在整體消費(fèi)和利潤水平上仍具相當(dāng)?shù)奶嵘臻g；同時(shí)，產(chǎn)能過剩、市場總體需求不旺及成本上漲壓力較大等因素，使市場競爭仍較為激烈。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，另一啤酒領(lǐng)頭羊華潤啤酒2015年至今關(guān)閉工廠超30家。2021年3月，華潤雪花啤酒CEO侯孝海在媒體溝通會上表示，華潤個(gè)三年戰(zhàn)略規(guī)劃中的重要策略就是優(yōu)化產(chǎn)能，“過去四年，華潤雪花關(guān)閉了超過30家小廠，未來還會持續(xù)進(jìn)行少部分工廠的關(guān)閉”。
對于關(guān)廠，侯孝海強(qiáng)調(diào)，這是華潤啤酒產(chǎn)能優(yōu)化重大戰(zhàn)略的延續(xù)，“目前產(chǎn)能優(yōu)化重大戰(zhàn)略已經(jīng)結(jié)束，關(guān)廠提質(zhì)是華潤啤酒常態(tài)工作”，接下來，最近三年還會持續(xù)關(guān)閉一些小的酒廠，大概每年3-4家，之后關(guān)閉的數(shù)量會越來越少，根據(jù)公司高端化的發(fā)展目標(biāo)，逐步提升華潤啤酒全國產(chǎn)能的發(fā)揮率。根據(jù)2020年華潤啤酒財(cái)報(bào)，截至2020年底，華潤啤酒在內(nèi)地25個(gè)省、市、區(qū)營運(yùn)70間啤酒廠，年產(chǎn)能約1875萬千升。
被業(yè)內(nèi)視作“潛力股”的重慶啤酒，與嘉士伯“牽手”之后也在推進(jìn)關(guān)停工廠。早在2015年，重慶啤酒董事會通過《關(guān)于公司優(yōu)化生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的議案》稱，將會持續(xù)考量眾多方案，包括但不限于優(yōu)化現(xiàn)有啤酒生產(chǎn)廠家的部署。這些方案可能包括出讓、關(guān)停冗余機(jī)構(gòu)或企業(yè)、人員優(yōu)化以及提高生產(chǎn)現(xiàn)代化水平等。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，經(jīng)過上述戰(zhàn)略的調(diào)整，重慶啤酒連續(xù)關(guān)停綦江、柳州、九華山、永川、黔江和六盤水等多家分、子公司工廠。
今年2月份，在投資者互動平臺，有投資者向燕京啤酒提問，是否有在山東新建生產(chǎn)基地的打算？燕京啤酒回復(fù)稱，將按照市場需求結(jié)合自身產(chǎn)能布局，合理建設(shè)生產(chǎn)基地。新京報(bào)記者注意到，燕京啤酒近年年報(bào)中，有多個(gè)涉及技改、擴(kuò)產(chǎn)的項(xiàng)目，比如北京燕京總部六、七、九、十包生產(chǎn)線技改工程，貴陽新建20萬千升啤酒產(chǎn)能擴(kuò)建工程等。而且，燕京啤酒屢次在年報(bào)中表示，未來，渠道改造、品牌升級、產(chǎn)能整合、內(nèi)生增長將成為啤酒行業(yè)的主題，啤酒市場將迎來品質(zhì)至上和價(jià)值回歸時(shí)代。
燕京啤酒近年年報(bào)中，有多個(gè)涉及技改、擴(kuò)產(chǎn)的項(xiàng)目。
區(qū)域啤酒企業(yè)珠江啤酒近年來也發(fā)力推進(jìn)技改、擴(kuò)產(chǎn)。在2021年半年報(bào)中，珠江啤酒表示，2021年上半年，公司持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)能布局，加快推進(jìn)東莞公司產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目；從化公司高端產(chǎn)品生產(chǎn)線技改成功投產(chǎn)；推進(jìn)南沙公司過濾設(shè)備升級、河北公司260ml規(guī)格產(chǎn)品生產(chǎn)線技改、珠豐司擴(kuò)大彩面紙產(chǎn)能技改等工作。在2020年年報(bào)中，該公司表示，2022年規(guī)劃包括加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級，如珠豐公司等包裝產(chǎn)業(yè)的升級改造，如落后產(chǎn)能、無效產(chǎn)能的淘汰優(yōu)化，促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。
“技改”意味著什么？
有觀點(diǎn)認(rèn)為，中國啤酒企業(yè)在高速發(fā)展階段，通過并購、建廠提升產(chǎn)能是常規(guī)操作，隨著并購企業(yè)和工廠數(shù)量的增加，啤酒產(chǎn)能快速增長，但其中大部分是產(chǎn)能低下、設(shè)備老化的小工廠。由“量促增長”轉(zhuǎn)為“質(zhì)促增長”階段后，各大啤酒企業(yè)不得不從擴(kuò)大產(chǎn)能轉(zhuǎn)變?yōu)閮?yōu)化產(chǎn)能，關(guān)閉低產(chǎn)能工廠。
統(tǒng)計(jì)局及中國酒業(yè)協(xié)會方面的數(shù)據(jù)顯示，2013年我國啤酒產(chǎn)量達(dá)到歷史高點(diǎn)，達(dá)4982.8萬千升，隨著啤酒產(chǎn)能接近飽和，產(chǎn)能增速逐漸放緩。此后便基本上一路下滑，到2020年已經(jīng)降至3411.1萬千升。2021年，出現(xiàn)近8年反彈，同比增長4.44%，達(dá)到3562.4萬千升，但仍低于2019年的3765.29萬千升。
在業(yè)界看來，國內(nèi)啤酒市場已到達(dá)天花板，增量空間受限。隨著消費(fèi)升級的推進(jìn)，消費(fèi)者越來越注重產(chǎn)品品質(zhì)，這也使得啤酒企業(yè)加速產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，布局高端市場。從過去的“銷量至上”到現(xiàn)在的“產(chǎn)品高端化”已成為啤酒行業(yè)共識。中國啤酒市場消費(fèi)升級以及消費(fèi)需求的多元化，使啤酒行業(yè)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型步伐持續(xù)加快，消費(fèi)者開始追求品質(zhì)更高、更個(gè)性化的啤酒產(chǎn)品，市場競爭由產(chǎn)能、規(guī)模的擴(kuò)張轉(zhuǎn)向以質(zhì)量型、差異化為主的競爭，中高端市場持續(xù)增長，以聽裝啤酒、精釀啤酒為代表的高端產(chǎn)品占比提升并保持了良好的發(fā)展態(tài)勢。
有觀點(diǎn)表示，整體而言，產(chǎn)品組合的全面升級優(yōu)化才能帶來啤酒行業(yè)長期結(jié)構(gòu)的改善，是噸酒價(jià)格、噸酒利潤提升的原動力，亦是全面高端化的保證。
食品產(chǎn)業(yè)分析師朱丹蓬對新京報(bào)記者表示，此番“關(guān)廠潮”“擴(kuò)產(chǎn)技改潮”，意味著中國啤酒行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入從量變到質(zhì)變的階段，在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)全面升級的過程中，許多原有的工廠硬件設(shè)施無法適應(yīng)企業(yè)發(fā)展新階段的要求。特別是在啤酒行業(yè)高端化和年輕化的趨勢之下，許多企業(yè)不斷調(diào)整革新以順應(yīng)趨勢。
“整個(gè)消費(fèi)端也在不斷倒逼產(chǎn)業(yè)端創(chuàng)新升級，未來還會有越來越多的啤酒企業(yè)會進(jìn)行高端化運(yùn)營。高端化包括全方位、多維度，比如產(chǎn)品、品牌、客戶關(guān)系、客戶黏性等。其中，工廠設(shè)備是硬件，也是基礎(chǔ)，這一塊的投入打造，非常有必要?！敝斓づ钫f。
新京報(bào)記者 鄭明珠
編輯 李嚴(yán) 校對 盧茜
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